看得清客户
记录和跟踪客户信息，形成客户档案；信息变化可触发后续分析。
今日优先级
先处理 3 个有风险客户
今日必须跟进
华X制造：合同续约窗口临近
48 小时内推进
明辰科技：价格异议待处理
客户级风险监测
结合客户信息，查看风险和跟进建议
可加入日程 · 可标记已执行 · 可忽略并反馈原因
复杂 ToB 销售的适用场景示例
信息技术制造业企业服务金融科技大宗商品医疗健康
输单往往不是产品不好，而是「看不清」
复杂 ToB 销售涉及客户需求、决策关系和项目推进等多方面信息。S-AI 帮助团队整理客户资料与沟通线索，识别值得关注的风险，规划下一步跟进。
算得准打法
结合销售方法与企业产品资料提供分析建议，辅助判断客户需求和下一步动作。陪你打硬仗
结合风险建议规划跟进动作，用户可将需要执行的建议加入日程。从客户信息到跟进建议
客户和沟通信息变化可触发后续分析；产品资料上传后进入知识处理流程。风险与日程建议以实际生成结果为准。
商业洞察
查看客户风险、跟进建议与今日优先事项，并决定哪些建议加入日程。
- 今日跟进日程
- 客户级风险监测
- 建议加入日程
客户管理
集中管理客户档案、分级筛选、导入文件和沟通记录。
- 客户档案
- 沟通记录
- 导入沟通内容可尝试提炼摘要
产品资料
沉淀产品文档、方案材料和案例资料，让 AI 更懂业务上下文。
- PDF / DOCX / PPTX
- XLSX / MD / TXT
任务助手
把重复销售动作写成一句话任务，并保留人工确认节点。
- 自然语言任务
- 执行历史
- 授权任务登录
日报与阶段总结
回顾近期客户动态和跟进工作，整理阶段进展。
工作平台连接
在桌面端配置可用连接；外部系统访问取决于用户授权及目标系统兼容情况。
从客户信息走向下一步行动
客户和沟通信息变化可触发客户分析；产品资料上传后进入知识处理流程。
不同角色，都能在 S-AI 里找到自己的打法
看清团队跟进重点
S-AI 汇总客户资料、沟通记录和跟进动作，帮助团队梳理优先级与风险。
判断下一步如何推进
S-AI 串联客户画像、需求变化和历史沟通，帮助销售判断下一步该推进谁、准备什么、如何让机会继续向成交靠近。
让方案更贴近客户需求
S-AI 结合客户资料、产品资料和沟通信号，辅助梳理核心诉求与相关产品能力。
FAQ
S-AI 是 CRM 吗？
不是。S-AI 是面向销售工作的 AI 工作台，帮助销售围绕客户沟通、需求判断和商机推进开展工作。
可以连接任意 CRM 系统吗？
可以。S-AI 支持对接任意 CRM，减少繁琐的录入和维护，让销售把精力放回客户沟通、需求判断与商机推进。